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投资人开始密集出手,热钱涌向AI应用

2024-10-28 13:47:10 来源:

信心回来了。

AI应用赛道的融资在过去的一年经历了冰火两重天。AI投资人Ben观察到,今年上半年,AI应用创业者融资困难,而下半年,投资人开始密集出手,“早期轮次的竞争异常激烈”。

据悉,高瓴资本、经纬创投、百度风投、英诺等知名投资机构在下半年纷纷加大投资力度,瞄准AI应用领域的早期项目。AI投资人Ben告诉虎嗅:“知名的美元基金都在抢早期AI应用项目。”

真实情况可能比表面看上去的更炽热。另一位AI投资人Jason表示,获得融资的AI应用项目数量,比目前公布出来的项目数量至少多出两倍。

从访问量层面看,AI聊天机器人、写作助手、搜索引擎、翻译工具、音乐生成、图像生成等产品,主要占据了各种不同榜单的前20位置;从融资层面看,教育、求职、陪伴、智能硬件、游戏、创意工具等不同方向的AI应用项目正在收获融资,呈现百花齐放的态势。

另一方面,美股AI相关的不少软件公司今年股价出现了数倍涨幅,比如数据分析公司Palantir、语音技术公司SoundHound AI等,其中营销平台AppLovin的股价一年涨了7倍,市值超过千亿美元。二级市场的反馈、大模型技术的逐渐成熟,都为AI应用的探索注入了信心。

据观察,很多项目的天使轮融资额并不高,在数百万元左右,但是投资机构们提高了出手频次。简言之,创业者才是这波融资热背后的争夺焦点。

为了抢占这些优秀的创业者,不少投资机构作出了组织模式上的调整,推出了面向早期轮次的基金项目。值得注意的是,从大概2019年起,知名基金针对单笔交易金额1000万元以下的早期融资项目的出手已经逐渐稀少,如今似乎迎来了天使投资的“复活”。

例如,锦秋基金发布了“Soil种子专项计划”,线性资本推出了“Bolt项目”,此外还有一些投资机构也做出了类似调整,尽管尚未公开对外宣布。投资机构在AI应用的投资上,呈现出“投早、投小”的特征。据多位投资人透露,现在看完一个项目,两周内就会敲定是否投资,决策非常迅速。

但这并不意味着一级市场整体回暖,更多的是AI应用赛道迎来了一个关键的市场拐点。

AI应用融资,为何一年之中冰火两重

在今年上半年,AI应用领域的投资较为低迷,多个投资人表示,这背后有着一些历史的惯性原因。

Ben指出:“从2019年开始,中国的天使投资已经基本‘名存实亡’了。”根据投中网数据,2016至2020年间,中国天使投资的数量持续下降。2016年,天使投资机构新成立16家,但到了2020年,这一数字降至0;同时,天使投资事件的数量也从2016年的7332个下降至2020年的1238个,降幅超过83%。

其中比较重要的一点,许多风险投资基金的在管资金规模普遍超过3亿美元,在市场环境变差时,这些基金的投资策略更加趋向于选择那些风险较低、确定性更高的项目。这些基金通常更倾向于投资有成熟背景的创业者,或者那些已经获得市场验证的项目,这种项目轮次相对靠后。因此,这些大基金的组织结构逐渐演变为,针对单笔交易金额1000万元以上的早期融资项目进行配置。

因此,那些处在更加早期阶段、尚未明确路径的创业团队,往往难以获得融资。

这种市场惯性一直延续到今天的AI赛道。比如,过去这两年内,中国AI领域的投资更多集中于各类大模型公司,金额巨大,动辄一个轮次几亿美元。

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