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11家公司获第六拨IPO批文 存量企业无缘

2014-11-14 07:31:06 来源:21世纪经济报道 我要评论(0)
内容摘要:   本报记者 晓晴 广州报道  11月13日晚间,证监会[微博]下发了第六批IPO批文。证监会当晚发布公告称,按照法定程序核准了11家企业的...
新浪财经客户端

  本报记者 晓晴 广州报道

  11月13日晚间,证监会[微博]下发了第六批IPO批文。证监会当晚发布公告称,按照法定程序核准了11家企业的首发申请,其中上交所[微博]5家,分别为海南矿业股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、维格娜丝时装股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司,以及华电重工股份有限公司。

  深交所[微博]中小板3家,分别为深圳王子新材料股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公;创业板3家,分别为潮州三环集团股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司。

  证监会要求,上述企业及其承销商分别于沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股说明书。

  在IPO重启以来,证监会此前于6月9日、7月14日、8月19日和9月15日、10月15日分别核准了10家、12家、11家、11家和11家企业的首发申请。

  值得一提的是,本轮新股发行不同于以往,当天披露的11家IPO公司中已经没有2014年以前存量过会企业的身影,全部为今年以来过会的企业。

  其中,过会最早的为两家创业板公司凯发电气和潮州三环,上述两家企业分别于8月22日和29日过会,原计划发行股份1700万股和7000万股,拟募集资金分别为38853万元和130000万元。

  而最晚的则为10月22日刚过会的方盛制药和维格娜丝两家IPO企业。按照之前预披露的招股说明书,上述两家公司分别拟发行2726.00万股和3699.50万股,计划募集资金47461.37万元和65928.30万元。

  与此同时,乔丹体育[微博]、木林森、广东秋盛资源、安徽富煌钢构、合肥百胜科技发展、北京浩丰创源科技等2014年以前存量过会企业仍无缘此轮IPO发行。

  维格娜丝“二进宫”成功上市

  21世纪经济报道记者调查发现,作为本轮11家IPO公司中的一员,维格娜丝在改换门庭“二进宫”之后成功闯关。这一次,公司将上市申请地从原来的中小企业板变更成为上交所主板。

  据公司此前预披露的招股书来看,维格娜丝由南京劲草整体变更设立,主营业务为高档女装的设计、生产和销售,主要产品为"VoGRASS"品牌服装和配饰。

  2011~2013年,其营业收入分别为5.05亿元、5.98亿元和7.46亿元;归属于母公司股东的净利润分别为0.91亿元、0.95亿元和1.36亿元,年均复合增长率分别达21.54%和22.09%。

  维格娜丝设立以来一直坚持以直营模式为主。2009~2013年,其店铺数量分别为171家、272家、346家、361家和361家。截至2013年末,维格娜丝拥有直营店320家,占比88.64%,加盟店41家,占比11.36%。

  而三年前的2011年,维格娜丝IPO曾因库存、盈利能力等问题被证监会否决。证监会发审委于2011年7月18日否决了公司的IPO申请。

  彼时,证监会给出的理由是:维格娜丝2008―2010年营业收入分别为1.41亿元、2.01亿元和3.13亿元。虽然营业收入大幅增长,但服装销售数量却在店铺数量由2008年143家增至2010年272家的情况下未见增长,2008―2010年服装销售数量分别为58.18万件、60.34万件和58.67万件。

  如今,在公司业绩稳定增长的同时,存货高企的问题亦如影随形。2011-2013年,维格娜丝存货的账面价值分别为1.20亿元、1.70亿元和1.54亿元。

  此外,统计数据表明,自今年IPO重启以来,主板(包括中小板)和创业板发审委共审核了77家公司,其中68家企业过会,9家被否,整体过会率近九成,达89%。特别是今年4月30日至5月21日的近一个月时间,其间共有13家企业上会,只有康新设计工程1家企业被否,通过率高达92%。

  广发、招商各揽三单并列第一

  不过,从投行项目的承销情况来看,强者恒强的局面得以延续。在当天获准发行的11单IPO项目中,广发证券和招商证券两家上市券商各揽三单高居投行承销榜并列第一。

  其中,广发证券分别拿下了方盛制药、凯发电气、燕塘乳业的承销和保荐工作,除了最新过会的方盛制药以外,凯发电气、燕塘乳业两家公司分别于今年8月和9月过会。

  根据此前预披露的招股说明书,上述3家公司合计拟募集资金135859.87万元。若按6%左右的承销、保荐费率计算的话,广发证券一举可进账逾8000万元承销收入。

  同样,招商证券[微博]负责承销、保荐的三单IPO项目分别为道氏技术、华电重工、雄韬电源,分别拟登陆创业板、上交所和中小企业板,上述3家企业均为今年9月过会的项目,计划拟募集资金合计高达250392.62万元。由此,此轮IPO项目下来,招商证券亦可获得超过1.5亿元的承销、保荐收入。

  而余下5单IPO“蛋糕”则分别由国都证券、国泰君安、民生证券、银河证券、中信建投等5家券商抢得。

  其中,国泰君安承销的海南矿业以计划募集17.60亿元高居11家IPO企业榜首。由银河证券担任主承销商和保荐机构的潮州三环计划募集资金金额也超过了十亿元,为13.00亿元。

  相比之下,最少的则为民生证券承销的王子新材料。该公司计划发行股份2000万股,拟募集资金15172.54万元

  对此,银河证券分析师赵强表示,广发证券投行业务今年初以来持续表现强势,仅今年第三季单季度净收入已达到4.95亿元,同比增长3.05倍。截至今年三季度末,公司共计完成IPO项目9单,共59.4亿元,市场份额接近11%,排名全市场第一位。

  方正证券分析师王松柏称,今年前三季度,公司投行完成业务收入12.1亿元,同比增幅高达289%除了IPO项目爆发以外,公司还承销了11个定增项目,共93.8亿元;3个配股项目,46.4亿元;公司债、企业债及可转债承销33只,共计315.6亿元。

  目前,公司有效IPO在会项目高达76单,在项目储备方面同样排名全市场第一位,其中已反馈11单。

  同样,华泰证券研究员沈娟表示,今年以来,招商证券投行业务出现了恢复性增长。今年前三季度,公司实现投行业务收入8亿元,同比增长6.96倍,前三季度完成7个IPO项目,3个增发项目和47个债券主承销项目,股债累计融资规模515亿元,第3季度IPO,增发,债券融资分别承销规模12亿元、26亿元、182亿元。此外,公司还成立了场外市场部发展新三板业务,挂牌项目家数达26家。

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